昨日沪深两市放量新高，主力资金净流入145.7亿；成交32642亿，盘面呈六四格局，涨停163家，跌停6家；资金持续流向通讯设备、元器件、半导体、软件服务、电力、软件、IT设备、工业机械、电气设备等行业；概念方面：算力租赁、数据中心、英伟达概念、消费电子、5G概念、CPO、东数西算、液冷服务器、云计算、物联网、工业互联等赛道持续强势；消息面：1.中韩半导体ETF再停牌，5月14日开市起至当日10:30停牌；2.Anthropic正以超过9000亿美刀的估值筹集新一轮资金；3.美国总统特朗普抵达北京开始访华；截止5月13号，两市总值137.32万亿，市场整体估值处于中高位水平，场内资金极致抱团算力基建产业链，短期情绪拉满，目前市场博弈半年报高增长预期，随着行情向纵深方向发展，预计市场生态必须再次重构。